Ash s přáteli naráží v lese na Charmandera, který zde zřejmě čeká na svého trenéra. Když se dozvídají, že jeho trenér Damián ho opustil, zachraňují Charmandera před deštěm a divokými Pokémony. Vděčný Charmander zachraňuje Ashovo Pikachu z rukou Rakeťáků a sám se k Ashově partě...

Ash přichází k městu, které obtěžují Squirtlové, které trenéři opustili. Spojili se tak do gangu a terorizují město. Když Ashovi kradou Pikachu na příkaz Rakeťáků, za které vše se Squirtlem domluvil Meowth, Ash Squirtlům dokazuje, že né všichni trenéři jsou špatní a poté, co sám zachraňuje šéfa...

S novými Pokémony (Bulbasaur, Charmander, Squirtle) Ash pokračuje v cestě. Na pláži chytá Krabbyho (jen aby dokázal Misty, že Pokémona dokáže chytit - ne jen přesvědčit, aby se přidal k jeho týmu), a poté objevuje s profesorem Billem z blízkého majáku tajemství největšího Pokémona -...

Ash konečně doráží do Rumělkového města, kde se chce utkat o svůj třetí odznak. Dozvídá se ale o tvrdém šampiónovi jménem poručík Surge. Když ho Ash vyzve, Pikachu objevuje svého protivníka - Raichu. Ash však využívá Raichuovy pomalosti a tím vyhrává Hromový odznak. ZHLÉDNOUT ZDE  

Ash odjíždí z Rumělkového města lodí zvanou Svatá Anna. Na palubě sice zabraňuje únosu Pokémonů cestujících, ale zabránit ztroskotání lodi se mu nepodaří. Naneštěstí se Ashovi, Brockovi, Misty, Jesse a Jamesovi nepodaří z ke dnu se potápějící lodi dostat. Jak bude příběh pokračovat? ZHLÉDNOUT ZDE

Naši hrdinové a Rakeťáci jsou uvězněni v potopené lodi. Za použití společných sil se ale dostávají na hladinu moře. Jamesův Magikarp, kterého v předchozím díle koupil, se ale vyvíjí v Gyaradose a ten proti našim hrdinům používá útok Dračí hněv, čímž je tornádem odnáší někam pryč. ZHLÉDNOUT ZDE

Ash se probouzí na neznámém ostrově. Společně s Brockem a Misty při hledání svých Pokémonů zjišťuje, že na tomto ostrově žijí gigantičtí robotí Pokémoni. Ashovo Pokémoni se společně vydávají za svým trenérem. Nakonec se všichni dostávají z ostrova pryč za pomocí rychlé jízdy vozíkem. ZHLÉDNOUT ZDE

Ash se nyní dostává do města Porta Vista, kde probíhá letní soutěž o krásku pláže. Ash zde dostihne svého rivala Garyho, promluví si s Oakem a potká svojí mámu, která soutěž krásy vyhraje. Tato oddychová prázdninová epizoda byla cenzurována pro nevhodné scény týkající se soutěže Miss pláže,...

Naši hrdinové čekají na loď, která je odveze z Porta Visty. Mezitím se ale shodou okolností dostávají do krize. Ďábelská Nastina svým mořským hotelem zničila Tentacoolům domovy, a ty se teď chtějí lidem pomstít. Díky Misty ale vše dobře dopadá a nakonec se po záchraně Porta Visty dostávají naši...

Ash se dostává na ostrov, který je znám svou sochou, která nese legendu o dívce, jenž čekala na svého milého. Všechno začne nabírat tu strašidelnou atmosféru, když se Brock a James zamilují a tvrdí, že jí viděli. Všechno je ale trochu jinak a všichni se budou muset utkat s nebezpečným Pokémonovým...