Naši hrdinové se dostávají do města Trovity, poblíž kterého se nachází stadión. Než ale může Ash zápasit o odznak, musí vyřešit záhadu podivné příšery, která se objevuje v kanalizaci. Proti jeho dobrým úmyslům však stojí nepřátelský starosta města, který ukrývá veliké tajemství… ZHLÉDNOUT ZDE

Ash už je na ostrově Trovita, kde se chystá vyzvat Ruddyho a zápasit s ním o Bodlinový odznak. Už při prvním setkání se ukáže, že se Ruddy dvoří Misty a později chce po ní, aby s ním i zůstala na ostrově. Misty je překvapená Ruddyho chováním a při jeho zápasu s Ashem se musí rozhodnout, na čí...

Ash, Misty a Tracey se dostávají na další ostrov, kde se jako obvykle snaží Rakeťáci ukrást Pikachu. Tentokrát je ale jejich plán promyšlenější a když se jim to povede, připoutají Pikachu k Meowtowi, aby jim neutekl. V tom se ale přiřítí obří Pidgeot, který oba připoutané Pokémony odnese do hlubin...

Ash je vyzván trenérem Teddem a výzvu přijímá. Při souboji proti jemu Poliwrathovi nejen prohrává, ale jeho neposlušný Charizard je zmražen ledovým paprskem. A zatímco se ho Ash snaží udržet v teple, aby mu nevyhasl plamen na ocase, Charizard přemýšlí o Ashovi, jeho dobrém srdci i o tom, jak se k...

Ash se dostává na ostrov, kde potkává hasící jednotku tvořenou oddílem Squirtlů, Wartortlů a Blastoisů. Squirtlové se hodí pro rychlou akci, Blastoisové pro hašení obřích požárů. Nejlepší jsou ale Wartortlové, protože ti jsou nejideálnější. To se ale nelíbí Ashovo Squirtlovi, který na ně začne...

Naši hrdinové uvízli na dalším ostrově, odkud se momentálně nemůžou kvůli vlnám dostat. Horší však je, že zde není co jíst. A aby toho nebylo málo, Ashovi se při zápase porouchá Pokéball se Snorlaxem, a aby ho mohl nechat v PokéCentru upravit, musí se dostat přes zrádnou horu, která mu trčí v...

Ash se dostává na další ostrov, kde za pomocí jedné dámy, která si ho spletla se svým synem, poráží Rakeťáky a jejich velkého robota. A když se Ash dozvídá, že právě tato paní je čtvrtou členkou Pomerančového týmu, vyzývá jí na zápas. A když tento boj o získání posledního odznaku začíná, Ash je...

Při plavbě po moři narážejí naši hrdinové na hejno Magikarpů a podivného profesora, který je pozoruje. Lapras na Ashův povel cestu Magikarpů sleduje a doplouvá až na ostrov, kde opět potkávají onoho profesora. Jak Tracey s úžasem zjišťuje, je to slavný pozorovatel Pokémonů, konkrétně Magikarpů,...

Na dalším ostrově Ash trénuje na Oranžovou ligu. Nešťastnou náhodou je ale s Traceym omráčen pylem Vilepluma a oba jsou zle. Je na Misty, aby někde na ostrově našla rostlinu, ze které vytvořený čaj jim pomůže. ZHLÉDNOUT ZDE

Ash se dostává Na Pumelový ostrov, kde se nachází stadión Pomerančové ligy a v něm nikdy neporažený šampión, se svou tajnou zbraní. Netrvá dlouho, a Ash se vrhá do souboje o Pohár ligy, při kterém zápasí 6 proti 6. Ashovi se ze začátku nesmírně daří… ZHLÉDNOUT ZDE